Arbeitshilfen
Partner
Anwendungsbereiche, Erstellung und Zugriff im Ticket
Tip
Die Partnerverwaltung ist ein einfaches CRM in enneo und ermöglicht es, wichtige Informationen zu Geschäftspartnern zentral zu speichern und zu verwalten. Neue Partner können hinzugefügt, bestehende Daten bearbeitet und direkt in Tickets oder E-Mails genutzt werden.
Anwendungsbereiche
Die Partnerverwaltung ist ideal für die Kommunikation mit Geschäftspartnern, die regelmäßig kontaktiert werden, aber keine direkten Kunden sind. Dazu zählen beispielsweise Marktpartner oder Vertriebspartner. Durch den schnellen Zugriff auf alle relevanten Informationen und Emailadresse direkt aus einem Ticket werden Arbeitsabläufe deutlich effizienter.
Erstellung
Die Partnerverwaltung ist über den Eintrag „Partner“ in der linken Seitenleiste erreichbar. Dort lassen sich neue Partner erstellen oder bestehende bearbeiten, ähnlich wie in einem Adressbuch. Mit Klick auf „Neuer Partner“ öffnet sich die Eingabemaske.
Note
Der Eintrag „Partner“ erscheint nur, wenn die Partnerverwaltung für die Instanz aktiviert ist und die Berechtigung zum Anzeigen von Partnern vorliegt.
In der Eingabemaske stehen folgende Felder zur Verfügung:
- Vorname und Nachname: Pflichtfelder für Personen
- Business: kennzeichnet den Partner als Unternehmen. Dann erscheint das Feld Firmenname, Vor- und Nachname sind nicht mehr verpflichtend.
- E-Mail und Telefonnummer
- Beschreibung: für interne Notizen zum Partner
- Service-ID: eine frei verwendbare Kennung, bei Marktpartnern zum Beispiel der BDEW- oder DVGW-Code
- Verknüpfung mit einem System eines Drittanbieters: optional eine URL, über die der Partner in einem externen System geöffnet werden kann
- Land, ZIP (Postleitzahl), Stadt und Adresse
Partnerliste
Die Partnerliste lässt sich über das Suchfeld durchsuchen. Die Spalte „Letzte Verwendung“ zeigt, wann ein Partner zuletzt als Empfänger genutzt wurde.
Über „Partner löschen“ in der Bearbeitungsansicht wird ein Partner entfernt. E-Mails an diese Adresse sind weiterhin möglich, die Partnerdaten werden in enneo aber nicht mehr angezeigt.
Zugriff im Ticket
Gibt man in den Empfängerfeldern An, CC oder BCC einen Namen oder eine E-Mail-Adresse ein, erscheinen passende Vorschläge aus der Partnerverwaltung. Der gewünschte Partner kann direkt übernommen werden. Das funktioniert beim Antworten im Ticket und beim Erstellen eines neuen ausgehenden Tickets.