Die Partnerverwaltung ist ein einfaches CRM in Enneo und ermöglicht es, wichtige Informationen zu Geschäftspartnern zentral zu speichern und zu verwalten. Neue Partner können hinzugefügt, bestehende Daten bearbeitet und direkt in Tickets oder E-Mails genutzt werden.

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Anwendungsbereiche

Die Partnerverwaltung ist ideal für die Kommunikation mit Geschäftspartnern, die regelmäßig kontaktiert werden, aber keine direkten Kunden sind. Dazu zählen beispielsweise Marktpartner oder Vertriebspartner. Durch den schnellen Zugriff auf alle relevanten Informationen und Emailadresse direkt aus einem Ticket werden Arbeitsabläufe deutlich effizienter.

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Erstellung

Im Menüpunkt “Partner” lassen sich neue Partner erstellen oder bereits vorhandene bearbeiten – ähnlich wie in einem Adressbuch. Mit Klick auf “Neuer Partner” öffnet sich die Eingabemaske, in der alle relevanten Informationen hinterlegt werden können.

Optional kann zum Partner eine URL hinterlegt werden, damit externe Systeme verknüpft werden können.

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Zugriff im Ticket

Gibt man im Empfängerfeld Namen oder E-Mail-Adresse eines Partners an, erscheint eine Liste mit passenden Vorschlägen aus der Partnerverwaltung. Der gewünschte Partner kann unmittelbar übernommen werden.